E' possibile eseguire una ricerca tra le pagine di questo namespace, gli allegati ed i file caricati nel wiki.
Nota: i risultati mostrano solo gli elementi a cui tu puoi accedere.
[...] per impostare delle restrizioni temporali selezionare se la data del preventivo debba essere minore o uguale (≤ ), uguale≡ ) o maggiore o uguale≥ ) alla data di riferimento, che dovrà essere riportata nel riquadro "Data validità": è possibile digitare manualmente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona : In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese [...]
[...] previsione,
quali elementi saranno impegnati nei miei interventi. Le risorse possono essere:
*Utenti: uno o più account utente di Tustena
*Team: gruppi di utenti. I team vengono creati da SETUP->Team
*Asset: gli asset che prevedo di utilizzare nella commessa
*Anagrafiche: Aziende, Contatti o Lead, che possono entrare in gioco nella commessa. Possono
essere ad esempio partner, o collaboratori esterni Parco Macchine Posso definire verso quali macchine del mio Parco Macchine, sono collegate alla commessa e
successivamente [...]
10.1.4 Converti o invia preventivo
Cliccando su
sarà possibile convertire od inviare al richiedente il preventivo in formato .pdf:
Nell'intestazione [...]
[...] dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su (mese precedente) o (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su
;
per compilare un campo il cui tipo di dato è un contatto, un'azienda o un lead cliccare su , comparirà la finestra per la ricerca (per ulteriori informazioni sulla finestra di ricerca per aziende e contatti consultare Nuovo lead , la ricerca tra lead è del tutto analoga a quella tra i contatti); per compilare un campo il cui tipo di dato è un'ora digitare direttamente l'ora [...]
[...] che: per impostare delle restrizioni temporali selezionare se la data dell'ordine debba essere minore o uguale (≤ ), uguale≡ ) o maggiore o uguale≥ ) alla data di riferimento, che dovrà essere riportata nel riquadro "Data validità": è possibile digitare manualmente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona : In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese [...]
[...] tipo di oggetto: Tutti i flussi devono essere collegati ad un’anagrafica, che sia Azienda, Contatto o Lead. Poiché questi elementi hanno strutture dati differenti, non è possibile creare un flusso che sia collegato a più entità, ed è necessario indicare a quale tipologia il flusso fa riferimento Fascia Lavorativa: Per creare un flusso è necessario creare le fasce di lavoro, ovvero le fasce orarie in cui il flusso va a calcolare le date di utilizzo. E’ importate capire che la fascia lavorativa va a impattare sul calcolo delle date di scadenza e di creazione degli oggetti [...]
[...] la voce “Stato Commesse” troviamo gli stati che possiamo dare alla commessa.
Se inseriamo o modifichiamo uno di questo stati il sistema ci chiede di indicare di che tipo è lo stato che
stiamo editando. Tramite la tendina di selezione possiamo definire questa tipologia di stato. Alla tipologia
di stato sono associati eventi automatici di tracciatura, come la data di apertura e di chiusura effettiva della
commessa, possono essere popolate in automatico al cambio di questo stato.
Sotto la stessa voce di Menu definiamo gli stati degli interventi, con la [...]
[...] Tustena.
Permette di effettuare una Ricerca avanzata oppure l'inserimento rapido di un'anagrafica o una Nuova attivita .
Permette di aggiungere o rimuovere elementi dalla schermata di Oggi e di entrare nel tab di gestione delle firme delle email inviate.
Permette di creare
nuove attività
( Nuova attivita ), appuntamenti ( Nuovo appuntamento ) o eventi ( Nuovo evento ).
Calendario. Selezionare una settimana per visualizzarne l' Agenda .
Permette di inserire rapidamente un'azienda direttamente [...]
Questo è il manuale in italiano!
Per un elenco completo di tutte la pagine disponibili val all' elenco pagine Cerca il manuale
Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
Elementi che vengono sincronizzati con l'App
Appuntamenti:
Tuoi o in cui sei accompagnato, solo futuri. Aziende, contatti e lead:
Marcate da sincronizzare o che hanno un’opportunità che puoi vedere. Attività:
Elemento collegato marcato da sincronizzare o che hanno un’opportunità che puoi vedere. Opportunità:
tutte quelle che puoi vedere. Ticket:
I ticket dove sei il proprietario o non è assegnato a nessuno e fai parte delle sue aree.
Ticket non chiusi o [...]
[...] contrstuale che ocmpare cliccando il tasto Comandi permette di effettuare le seguenti operazioni sulla scheda o sui dati contenutivi: Log di modifica - Visualizza l'elenco di tutte le modifiche apportata alla scheda, riportando il Campo modificato, il Valore precedente , il Valore Attuale , la Data di modifica e l' Operatore . Stampa - Stampa la scheda. Invia tramite e-mail - Invia la scheda via email ad un indirizzo da selezionare. Aggiungi ai preferiti - Inserisce l'azienda nei preferiti che potranno essere utilizzati [...]
[...] sarà possibile cercare un articolo dal catalogo cliccando su
: Inserendo una chiave di ricerca e/o cliccando su
e selezionando una categoria prodotto ( , sotto la voce Catalogo => Categorie ( Categorie )) e successivamente cliccando su
saranno elencati tutti i prodotti ( ( Prodotti )
) che soddisfano le condizioni imposte. Per selezionare un articolo cliccare sulla relativa voce nella colonna "Descrizione corta". Per chiudere la finestra cliccare su
. Una volta inseriti i dati cliccare su
e sarà aggiunto all'elenco. Per eliminare un prodotto dall'elenco [...]
[...] tustena )). Per visualizzare le liste che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le liste in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record". Per visualizzare una lista cliccare sul titolo. Cliccando su una delle lettere dell'alfabeto sopra l'intestazione dell'elenco saranno riportate solo le liste il cui titolo inizia per la lettera selezionata. Cliccando su "Tutte le liste", "Tutti" o [...]
[...] tustena )). Per visualizzare le liste che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le liste in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record". Per visualizzare una lista cliccare sul titolo. Cliccando su una delle lettere dell'alfabeto sopra l'intestazione dell'elenco saranno riportate solo le liste il cui titolo inizia per la lettera selezionata. Cliccando su "Tutte le liste", "Tutti" o [...]
[...] Approvazione Preventivi
Argomenti collegati:
{Incoming}
L'approvazione preventivi permette di inserire uno o più controlli sulle offerte che vengono redatte dal crm da parte di alcuni utenti e/o gruppi. Questo fa sì che se viene emesso un preventivo in uno stato confermato o chiuso-accettato, parta in automatico una regola di controllo sollecitando i responsabili dell'approvazione a verificare il documento per poterlo inviare al cliente.
Il commerciale che l'ha redatto potrà comunque generare il PDF: queesto però sarà [...]
[...] . È possibile ordinare i messaggi in ordine alfabetico per cognome del mittente cliccando su "Da", o per oggetto cliccando su "Oggetto", oppure per data cliccando su "Data"; per invertire l'ordinamento cliccare nuovamente. Per eliminare un messaggio selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
. Per leggere un messaggio cliccare sulla data, il mittente o l'oggetto del messaggio: A questo punto sarà possibile rispondere cliccando sul pulsante
, si aprirà la seguente finestra: Gli utenti a cui sarà recapitato [...]
[...]
Cliccando su "Nuova telefonata" oppure selezionando una telefonata esistente sarà possibile creare o modificare un'attività di tipo telefonata: Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che: è possibile specificare se l'attività sia da considerare in entrata (telefonata ricevuta) o in uscita (telefonata effettuata) e selezionando rispettivamente o ; si dovrà specificare se l'attività sia [...]
[...] OP/UF/D/F/PROG/DATA Dove: OP Sigla dell'operatore UF Sigla dell'ufficio (opzionale) D Sigla del tipo di attività o documento F Sigla del flusso dati (entrata o uscita) PROG Numero progressivo DATA Anno o mese e anno Una volta attivata la funzione, le attività vengono protocollate nel momento in cui vengono salvate come "FATTE", o nel caso delle mail quando vengono inviate. Da questo momento le attività non sono più modificabili ma solo consultabili. Procedura: impostare "Attiva Protocollazione": [...]
[...] la data di creazione e la data dell'ultima modifica apportata al preventivo; è possibile convertire o [...]
[...] desidera aggiungere, selezionare se sia di tipo Globale (ovvero se sia visibile da tutti gli utenti) o Personale (ovvero visibile solamente dall'utente corrente) e cliccare sul pulsante
per confermare; per chiudere la finestra cliccare su
. Sarà possibile selezionare le categorie di appartenenza di un'azienda, un utente o un Lead, quando si crea o modifica la relativa scheda. Per eliminare una categoria cliccare su
. ATTENZIONE! Non è possibile eliminare categorie che siano in uso!
7.1.2 Categoria
In [...]
[...] Prodotti
Argomenti collegati:
{Incoming}
Nel catalogo Prodotti andremo ad inserire i prodotti e/o servizi che eroghiamo, strutturati in un elenco logico. Compilare in maniera opportuna i campi, tenendo presente che:
è necessario selezionare una Categoria* (che dovrà essere precedentemente creata nella sezione sotto la voce Categorie del menu Catalogo Categorie cliccando sull'iconcina adibita; un prodotto che non sia Attivo comparirà barrato nella lista dei prodotti; Pubblica indica se un prodotto sarà pubblicato sul catalogo; selezionare la Data Di Validità [...]
[...] collegati:
{Incoming}
Nel CRM è integrato un sistema di messaggistica che ti permette di inviare messaggi tra utenti e/o gruppi sia standard che direttamente dall'interno dell'oggetto, in modo da poterlo collegare alla conversazione. Cosa devi fare a livello di configurazione: assicurati solamente di avere un alias impostato per il tuo utente (SETUP>Gestione Account>tab Configurazione Tustena ). L'alias sarà il nome che utilizzeranno gli altri utenti per citarti nel messaggio. Puoi inserirne più di uno, se lo desideri.
L'elenco dello scambio di messaggi lo puoi consultare in CRM>Messaggi [...]
[...] l'agente settato come area-manager avrà la visibilità sull'intero parco clienti di quel dato gruppo o zone a lui preposte.
Nel momento in cui un utente viene settato come Area Manager o Commerciale, le impostazioni del gruppo andranno a regolare solo le visualizzazioni dei menu, ma non delle schede clienti.
In SETUP>Azienda tab gruppi servono a limitare l'accesso a determinate aree del CRM a determinati utenti.
Per inserire un nuovo gruppo clicca su Nuovo gruppo :
Comparirà la seguente schermata:
Digita nell'apposita [...]
[...] una categoria ( , sotto la voce Catalogo => Categorie ( Categorie ))
prima di poter inserire uno o più prodotti. È consigliabile inoltre creare uno o più listini ( Gestione Listini ). Per inserire una nuova scheda prodotto cliccare su "Nuovo prodotto" ( Nuovo prodotto ). Per effettuare una ricerca inserire la parola chiave nel campo "Cerca" e cliccare su
. Per visualizzare tutti gli articoli appartenenti ad una determinata categoria selezionare la relativa categoria nel menu "Categoria". Cliccando sulla descrizione di un articolo [...]
[...] che verrà calcolato in base all'orario di inizio e fine specificati dall'utente Oraria (con modifica manuale della durata) : come sopra, con la differenza che nel riquadro analisi è possibile eventualmente modificare la durata dell'attività. l'orario di fine (per le modalità orarie) viene calcolato solo quando vuoto, perchè il box ore/minuti è incrementato dalle voci di costo (manodopera, etc.).
Poichè la priorità è data ai costi e alle fasce orarie, la durata non viene calcolata in automatico. Inoltre non è detto che il tempo di un'attività sia continuativa (lavoro [...]
[...] Una volta creata una lista di indirizzi mail e una lista di Template, potete inviare le newsletters o programmare l'invio di quest'ultime. Compilare nella maniera i campi presenti sopra l'editor di testo, tenendo presente che: •è possibile creare una categoria scegliendo la voce "altro..." e digitando il nome della categoria, al salvataggio dell'e-mail sarà aggiunta a quelle esistenti; •per allegare un documento (già presente in (Documenti)) all'attività cliccare su : immettere una chiave di ricerca, selezionare una categoria e cliccare su , dopodichè selezionare [...]
[...] decisione di acquisto per buyers e deciders; DECIDER gli spetta la decisione finale di un acquisto (o di una sua parte): quando, cosa,come e dove comprare BUYER detiene (almeno formalmente) l'autorità per selezionare il fornitore per l'acquisto e contrattare i termini del contratto USER l'utilizzatore finale del prodotto/servizio GATEKEEPER controlla la parte relativa alla comunicazione tra i decision makers ed influencers. Gli STATUS invece definiscono la propensione degli attori coinvolti nei confronti di chi deve vendere. Si possono classificare in 5 tipi diversi: [...]
[...] opportunità" oppure sul pulsante
di un'opportunità esistente sarà possibile inserire un nuovo elemento o modificare un elemento esistente: Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che: cliccando su è possibile selezionare il proprietario dell'opportunità: l'opportunità può essere assegnata ad un'azienda, un contatto oppure ad un lead: contrassegnare la casella opportuna e cliccare su per selezionare tramite ricerca la scheda relativa, o creare rapidamente una nuova scheda (per informazioni sulla finestra [...]
[...] automatico i campi da noi implementati. Altrimenti si sarebbe dovuto provvedere a cambiare ad es. il nome o la ragione sociale per ogni mail inviata. Se desideriamo che i clienti aggiornino i loro dati anagrafici o abbiano la possibilità di cancellarsi dalla mailing list è sufficiente implementare questo Link: "http://crm.tustena.com/opt.aspx?tok=" seguito dal clic sul pulsante "opt Out Link" del Frame "Campi inseribili" . Un'altra funzione utile è il pulsante "TrackAnchor" presente all'interno dell'editor del Template. Questo permette la tracciatura [...]
[...] tustena )). Per visualizzare le e-mail che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le e-mail in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record" o "Tutti". Le e-mail contrassegnate come "di presentazione" sono caratterizzate dall'icona . Per eliminare un'e-mail selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su . Per modificare un'e-mail cliccare sul relativo pulsante (del [...]